Valoración de la Empresa
- Se trabaja en obtener una opinión con respecto al “precio de venta más probable” (MPSP - Most Probable Selling Price) de la empresa
Creación de los documentos para mercadear la empresa
- Creación del Confidential Business Review (CBR - Perfil Confidencial del Negocio) o Confidential Information Memorandum (CIM)
- Creación del Teaser - Una página introductoria del negocio con información básica del mismo
Preparación de la empresa para la venta
- Desarrollo de la estrategia para la venta de la empresa
- Evaluación de la empresa desde la perspectiva de un potencial comprador
- Identificación de los generadores de valor del negocio
- Planificación de una debida diligencia exitosa
Identificación de potenciales compradores
- Estratégicos
- Financieros
- Competidores
- MBO (Management Buy Out)
Promoción de la empresa para la venta
- Implementación de la estrategia para mercadear el negocio
- Distribución de Teaser para confirmar interés de potenciales compradores
Calificación y filtro de los compradores
- Acreditación de los potenciales compradores (confirmar que cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo la transacción)
Firma de NDA
- Firma del Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación (NDA - Non-Disclosure Agreement) con los compradores calificados
Distribución del CBR a los compradores calificados
- Explicación del calendario y fechas críticas del proceso
- Aclaración de dudas con respecto al CBR
Indicación de interés (IOI - Indication of Interest)
- Recepción de Indicación de Interés
- Selección de candidatos para la próxima fase
- Presentaciones formales del negocio a los potenciales compradores seleccionados y coordinación de visitas de campo (de ser necesario)
Cartas de Intención (LOI - Letter of Intent)
- Recepción de ofertas de parte de los potenciales compradores que continúan en el proceso
- Negociación entre el/los oferentes finalistas y el vendedor
Selección final de oferente
- Aceptación y firma de Carta de Intención con comprador seleccionado
Debida Diligencia (Due Diligence)
- Coordinación y facilitación de la debida diligencia
Contrato Compra-venta (SPA - Sales and Purchase Agreement)
- Negociación del contrato de compra-venta
- Elaboración y firma del contrato de compra-venta
Manejo de la Transición
- Facilitación de las actividades críticas y necesarias para un cierre exitoso
Cierre
- Cierre de la transacción
En Sunbelt Central America nos caraterizamos por llevar un proceso de compra venta de negocios bien estructurado, con el asesoramiento y acompañamiento personalizado de nuestros Asesores de Negocios (M&A Advisors) durante todo el proceso.
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